C-Clerc est un logiciel de relation client et de communication conçu pour les études notariales. Il s’installe à côté de votre logiciel métier et exploite votre fichier client pour préparer les rendez-vous, automatiser les relances, identifier les clients concernés par un dispositif et mesurer ce que produit votre communication.
Non. Genapi, Fiducial, Fichorga et les autres gèrent la production de l’acte : rédaction, formalités, taxation, comptabilité. C-Clerc gère la relation autour de l’acte. Les deux fonctionnent en parallèle et ne se recouvrent pas.
C-Clerc est un CRM, mais conçu pour le notariat : il respecte le cadre déontologique en matière de sollicitation, comprend la logique des dossiers et des actes, et se greffe sur un fichier client existant sans ressaisie. Un CRM généraliste propose des fonctions de prospection interdites au notaire.
Oui. La création du site, son référencement naturel et la production de contenu juridique font partie de l’offre, tout comme la gestion des réseaux sociaux. Le logiciel travaille sur vos clients existants ; le site travaille sur ceux qui ne vous connaissent pas encore.
C-Clerc est certifié ETIK par le Conseil supérieur du notariat. Le logiciel distingue la sollicitation personnalisée — autorisée vers vos propres clients — du démarchage, qui est interdit.
Oui, dans le cadre fixé par le Règlement National et le Code de déontologie. La communication doit rester informative et exacte, et viser une personne avec laquelle l’étude a déjà une relation professionnelle. Informer un client qu’un dispositif le concerne relève du devoir de conseil.
Les données patrimoniales et familiales relèvent du secret professionnel. Leur localisation, la gestion des accès et leur sort en fin de contrat sont encadrés par le contrat de sous-traitance au sens du RGPD, et détaillés lors de la mise en place.
Le fichier appartient à l’étude. Les modalités de restitution et de suppression sont prévues au contrat.
Non. Un rapprochement automatique reconstitue une base exploitable à partir des dossiers existants. Elle s’enrichit ensuite progressivement par formulaire et au fil des rendez-vous. Attendre un fichier parfait avant de démarrer revient à ne jamais démarrer.
Le démarrage se fait généralement sur un seul usage — les relances de pièces — dont le bénéfice est immédiat et visible pour les collaborateurs. Les autres fonctions sont activées ensuite. Les modalités précises se cadrent lors de la démonstration.
Par une session courte centrée sur les gestes du quotidien, complétée par un rappel deux à trois semaines plus tard, quand les vraies questions apparaissent. La présence d’un référent interne dans l’étude compte davantage que la durée de formation.
C’est un point à vérifier selon votre solution de production. L’articulation avec le logiciel métier fait partie des sujets abordés en amont, car un CRM déconnecté de la production diverge en quelques mois.
Les gains de temps — relances, préparation des rendez-vous, recherche d’information — apparaissent dès les premières semaines. Le développement d’activité suit le rythme des cycles patrimoniaux : les premiers dossiers issus d’une démarche de sollicitation se matérialisent après quelques mois.
Chaque action de communication est rattachée aux rendez-vous et aux dossiers qu’elle a générés. Deux indicateurs suffisent à piloter : le nombre de dossiers issus d’une communication identifiée, et la part de clients revenus dans les dossiers ouverts sur la période.
Oui. Une démonstration permet de voir le fonctionnement sur des cas proches de votre activité. Demander une démonstration.
