Logiciel de gestion de la relation client dédié aux Notaires
Exploitez le potentiel de votre étude
C-Clerc est le logiciel de relation client ultra performant pour développer l’activité de votre étude.
Intégré avec iNot, pas de double saisie !
Un logiciel qui vous ressemble
C-Clerc est le premier logiciel de gestion de la relation client conçu par et pour les Notaires. Exploitez le plein potentiel de vos données clients en synchronisant vos contacts avec iNot et créez des fiches clients interactives ultra enrichies.
Comment l'utiliser dans mon étude ?
Afin de conserver le lien avec le client après la signature de son acte et le fidéliser, communiquez à des étapes clés de leur vie : Anniversaire (naissance / mariage), Anniversaire acquisition de leur maison, Vœux de fin d’année, Actualité juridique, fiscale…
Identifiez, dans votre fichier client, les personnes liées par un Pacte Civil de Solidarité, ayant +50 ans, pour les informer qu’en cas de décès, ils n’hériteront pas l’un de l’autre. Cette protection ne pourra résulter que d’un testament ou d’une évolution de leur statut vers le mariage. Identifiez, dans votre fichier clients, les femmes ou hommes non mariés (célibataires, divorcés ou veufs), de plus de 65 ans pour les informer des avantages du Mandat de Protection Future en cas d’éventuelle dépendance, et bien d'autres choses !
Identifiez, dans votre fichier clients, les personnes ayant acquis un bien immobilier entre 5 et 7 ans car ils sont susceptibles de revendre prochainement. Les informer, par exemple, des diagnostics obligatoires désormais applicables en cas de vente. Identifiez ces mêmes personnes pour les informer de l’existence d’un service négociation à l’étude, pouvant les accompagner dans l’estimation et la commercialisation de leur bien.
Identifiez, dans votre fichier clients, les personnes ayant 69 ou 70 ans et ayant acquis un bien immobilier de plus de 500.000 € ces 15 dernières années pour les informer du prochain changement de tranche du barème de l’usufruit (à 71 ans). Leur proposer un audit patrimonial et ainsi vérifier la pertinence d’une éventuelle donation pour réduire les droits de successions de leurs héritiers.
Identifiez, dans votre fichier clients, les personnes de plus 60 ans, ayant acquis un bien immobilier supérieur à 1.000.000 €, depuis plus de 10 années. Ils sont susceptibles d’être redevables de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) et, sans donation, leurs héritiers seront redevables de droits de succession importants.
Simplifiez votre quotidien avec C-Clerc
Accédez à un large panel de fonctionnalités pour stimuler votre clientèle et faciliter votre travail
Augmentez vos opportunités client
Enrichissez vos fiches client
Créez une infinité de champs d'information sur vos fiches.
Nous nous synchronisons automatiquement avec votre logiciel de rédaction d’actes. Vous pourrez après enrichir les fiches de tous vos contacts existants en créant des champs personnalisés (anniversaire, âge pivot, dernière donation,…)
Créez des audiences ultra ciblées
Filtrez vos contacts avec précision pour mieux les cibler
Vous pouvez créer une infinité de filtres pour créer des audiences ciblées (Anniversaire, dates clés – fiscalité, retraite- , Historique des donations, âge pivot…). Vous pourrez par la suite solliciter ces audiences de manière personnalisée pour conserver un lien fort et générer des opportunités.
Envoyez des Newsletters
Envoyez des mails groupés à vos audiences & contacts
Vous pouvez envoyer automatiquement ou manuellement des mails ou séquences d’emails à vos audiences ciblées pour créer des opportunités d’affaires.
Automatisez vos actions
Déclenchez des envois de mails et des rappels automatiquement
Vous pouvez programmer des relances automatiques auprès de vos clients et partenaires, et déclencher des communications automatiquement selon des critères (exemple : un mail de rappel est envoyé dès qu’un client atteint son âge pivot).
Pilotez votre activité sereinement
Accompagnement complet au démarrage
Nous intervenons en présentiel ou en visio pour comprendre comment votre étude fonctionne et paramétrer intégralement le logiciel (automatisations, modèles de mails, synchronisation des données…)
Nos Ressources & actualités
